這篇文章的起點，是許多合作的身心靈老師希望把「預約」整合到網站中，以線上金流完成收款，減少私訊往返與時間成本。為了找到一款能真正解決這些痛點的外掛，我們逐項比對市面上的預約系統，最後挑選了 Amelia線上預約系統 作為主要解決方案，也因此誕生了這系列完整的教學文章。
無論是預約諮詢、線上/實體活動售票、客製化表單、收款金流、員工管理、課表時段設定，你都能在這系列文章中找到最不痛、最完整的操作方式。
誰適合使用這份教學？
包含身心靈工作者、美容美甲、瑜珈教練、健身教練、諮商師、家教、企業講師、活動主辦方……
只要你的服務需要預約、線下或線上活動報名，都適用這份攻略。
這篇文章能帶你完成什麼？
從安裝外掛 → 設定服務 → 建立活動 → 連接金流 → 設定通知 → 建立客製表單 → 到前台呈現
完整走完一套專業預約流程，打造你自己的自動化預約系統。
適用於所有 Amelia 版本
不論你是使用格安架站方案，或自行購買 Amelia線上預約系統，都能依照對應章節進行設定；格安客戶則可省略部分初始設定，直接從「Amelia 基礎設定」開始。
本篇為整套 Amelia線上預約系統 教學系列的總覽篇
六大支線文章將深入解說安裝、上架、管理、通知、表單客製化等內容，可依需求跳閱。
格安設計將會陪你完整走過從零開始架設預約系統的一切。
第一部分｜建置你的Amelia線上預約系統基礎
當你第一次接觸 Amelia線上預約系統 時，最重要的不是功能多強，而是理解它的「邏輯」。
Amelia線上預約系統 的架構非常完整——從外掛安裝、憑證啟用、基本設定、公司資訊、工作時段，到預約流程的細部規則，全部都決定了你網站能不能順利接受預約。因此，本章將帶你從零開始打好地基，讓你的預約系統在運作前就具備正確、穩定且可長期擴充的設定。
這一部分的內容，是所有後續章節的基礎：
只要你把安裝與初始設定建立得清楚、正確，未來上架服務、管理員工、開放活動或設定通知，就會輕鬆非常多。
這個章節將協助你理解：
- Amelia線上預約系統 的基礎架構與角色分工：包含公司資料、工作時段、預約規則、通知、金流與整合方式。
- 如何正確完成安裝與初始設定：從憑證啟用到各項後台設定，避免常見錯誤。
- 建立預約系統必備的底層邏輯：讓後續服務上架、方案設定、活動建立都能一氣呵成。
1-1.安裝與基本設定
要開始使用 Amelia線上預約系統 建置預約系統，第一步就是讓外掛順利安裝並完成初始設定。這一章會帶你從購買憑證、外掛安裝、基本參數設定一路走過，包含公司資訊、時區、工作時間、付款金流與通知等所有影響後續預約流程的關鍵環節。只要完成這一步，你的預約系統就會有一個穩定的骨架，後續建立服務、活動與表單都會更順利。
✨核心概念：
- 建立系統架構的基礎工程：安裝外掛、輸入憑證、完成基本設定後，Amelia線上預約系統 才能正常運作。
- 所有預約邏輯的根基：時區、工作時間、付款方式等皆會直接影響預約是否成功。
- 確保你的網站環境與需求相符：金流、公司資訊、語系等設定到位，後續不需反覆修改。
📌完整閱讀：如何安裝設定Amelia線上預約外掛
1-2.初次上線：建立服務、方案與活動
在開始建立預約項目前，我們需要先理解 Amelia線上預約系統 的四大核心元素：服務（Service）、方案（Package）、資源（Resource）與活動（Event）。
這些項目共同構成你預約系統的「商品架構」，決定讀者要預約什麼、怎麼預約、以及如何呈現。清楚掌握這四者的差異，有助於快速規劃屬於你的服務架構。
✨核心概念：
- 定義你的預約產品內容：從服務到方案、資源、活動，決定你的預約系統要賣什麼。
- 讓系統知道「可預約的條件」：包含時段、價格、員工、容量、活動日期等。
- 建立一個可正式上線的預約流程：設定完成後，客戶即可開始選擇時段、付款與報名。
📌完整閱讀：如何創建Amelia服務、方案、資源及舉辦線上實體活動（上架篇）
第二部分｜營運管理的必要技巧
當你的預約系統成功上線後，接下來最重要的，就是「如何穩定營運」。
Amelia線上預約系統的強大之處，不僅在於能建立服務與活動，更在於它能協助你在後台有效管理行程、員工、顧客、通知與金流，讓你的預約流程真正自動化。這一部分會帶你從管理者角度出發，掌握日常最常用、最容易遇到問題的後台功能，並逐步連結到前台的使用者體驗，讓你的整體營運流程更順暢、更具專業度。
這個章節將協助你理解：
- 如何在後台快速掌握每日行程與預約狀態
- 如何管理員工、時段、票券與金流
- 如何讓系統自動通知客戶與員工
- 如何避免客戶遇到預約問題，降低溝通成本
只要掌握這些技巧，你的Amelia線上預約系統不只是「能運作」，而是可以真正節省時間、人力並提升整體服務專業度的營運工具。
2-1.行程、員工與財務管理操作
在這一篇，我們會聚焦在最常被使用、也最能立即提升效率的三大功能：行程管理（預約日曆）、員工管理（排班／休假／時段設定）、以及 財務與優惠券管理。
透過這些設定，你不僅能掌握每日預約狀況，也能讓客戶體驗到順暢、清楚且自動化的流程。
✨核心概念：
- 用行程日曆掌握每日預約狀況：學會快速新增、調整、改期或取消預約。
- 建立你的團隊：員工的排班、休假與可預約時段：如何新增／編輯員工、設定工作時段、與特定服務的對應關係。
- 熟悉Amelia線上預約系統的財務邏輯與折扣活動：建立優惠券，針對方案、活動進行促銷策略。
📌完整閱讀：如何管理Amelia的行程、員工及財務票券（管理員篇）
2-2. 信件通知系統與占位符應用
當你的預約系統開始運作後，「通知系統」就會成為整個流程順不順的關鍵。Amelia線上預約系統提供完整的 Email、SMS、以及 Webhooks 通知功能，讓你能在預約成功、修改、取消、付款完成等不同情境中自動提醒客戶與員工。許多使用者最困惑的，就是各種「占位符」到底該怎麼使用？其實只要理解占位符的概念，你就能自由客製化通知內容，將每封信變成真正能夠代表你品牌的「自動化溝通工具」。
✨核心概念：
- 理解「占位符」＝動態資料自動填入的關鍵
- 掌握通知類型與寄送時機，避免遺漏或重複通知
- 打造品牌化通知，提高專業感與信任感
📌完整閱讀：如何設置Amelia信件通知、占位符到底是什麼?
💬延伸閱讀：如何將Google行事曆API串接整合
💬延伸閱讀：WordPress 信件收不到？用 WP Mail SMTP 一步步修好你的寄信系統
第三部分｜打造屬於你的專業預約流程
3-1. 客製化預約表單與自訂問題
當你的服務開始上線後，下一步就是打造「真正符合你行業需求」的預約流程。
Amelia線上預約系統雖然提供預設表單，但不同產業的資訊需求完全不同——諮商需要收集背景資訊、身心靈業者要先了解個案狀態、健身或美容產業可能需要健康史、活動與課程則需要更多參加者資訊。
透過「客製化預約表單」與「自訂問題」，你就能自由增加欄位、調整流程、引導使用者填寫正確資訊，讓預約前的前置作業自動化，減少溝通成本，也大幅降低後續改期、問答不清等問題。
✨核心概念：
- 打造專屬預約流程： 針對你的產業需求，自由新增多種欄位（文字、選項、日期、檔案上傳）讓表單更貼近真實作業。
- 提升預約品質與效率： 收集必要資訊、降低來回詢問，讓第一次接觸就能掌握關鍵背景資料。
- 改善使用者體驗： 以多步驟流程、清楚欄位與引導式問題，讓預約更順暢、轉換率更高。
📌完整閱讀：如何客製化Amelia預約表單及設置自訂問題
常見FAQ | Amelia線上預約系統常見問題 & 實務範例
Amelia線上預約系統常見問題
🗨️常見原因如下：
該服務沒有啟用、或沒有設定可用的工作時間、服務沒有指派員工 → 前台會直接不顯示、員工的工作時段被 Google Calendar 占用。
🗨️Amelia線上預約系統內建 SMTP 很有限，若信件送不出去，通常是因為：
網站主機寄件能力不足（最常見）、Gmail / Outlook 標記你的網域為垃圾郵件、沒有設定真正的 SMTP。
建議使用：
✅WP Mail SMTP。
✅設置自己網域的寄件憑證（如：Google Workspace / Zoho Mail）。
🗨️Amelia線上預約系統的服務費用是「服務 → 員工層級」決定的，因此你可以到 員工 → 分配的服務 → 覆寫價格
這種做法最常用於：
✅老師 vs 助教
✅初階諮詢師 vs 資深諮詢師
✅美容、按摩依照熟練度收費不同
🗨️你可以利用 方案 Package 功能：設定一次購買 3 堂、5 堂、10 堂課；設定每堂課的使用期限；讓客戶買一次，再分次預約。
🗨️進入 服務 → 選擇該服務 → 「顯示服務在網站上」設為「關閉」。不會刪除既有資料，但前台會看不到。
🗨️該服務者「Working Hours」會套用到所有服務。只要該時段已有任何預約，Amelia線上預約系統會自動封鎖其他服務，避免撞時。
實務範例
以下案例皆為格安協助客戶導入Amelia線上預約系統的實際專案，讓你能更直覺理解Amelia線上預約系統在不同產業的應用方式與成效。
🎯小鮮菇玩命理
小鮮菇在剛開始決定要走身心靈專業時，就下定決心要建立自己的部落格網站。我常跟他說，如果你未來想真正經營自己的品牌，那麼第一件事情，就是把「自己的平台」搭起來。
雖然前期會比較辛苦，要整理內容、規劃定位、架設網站，但這是一個長期最划算的投資。因為我們要做的，是建立自己的魚塭，而不是把魚養在別人的魚池裡——不論是 IG、FB、Threads、抖音，只要平台演算法一改、觸及掉下來，所有努力都會一夕消失。
尤其是 AI 搜尋（AI Search）時代已經來臨，平台內容會被重新整理、重組甚至被 AI 吸收。只有「官網上的內容」才是最紮實、最能長期累積的品牌資產，也是最能被 AI 搜尋引用的來源。
因此，擁有自己的網站，就等於擁有自己的舞台、自家的房子、自己的魚塭。
當小鮮菇網站的流量慢慢起來、讀者逐漸增加，他的品牌也開始有了穩定曝光，我們就進入下一步 —— 導入預約系統、商品上架與金流串接。
原本透過私訊或表單的預約方式，常常要來回詢問時間、確認金額、提供匯款資訊，不僅耗費時間，也讓小鮮菇的行程難以統整。
觀察數據後我們更確定，高效的預約流程＝更好的客戶體驗，而這也讓他能更專注在專業本身，而不是沉浸在繁雜的行政作業中。
導入這些工具後，小鮮菇的個案量持續上升，他的品牌形象也變得更加專業、有系統、有秩序。網站不只是名片，而是變成他最重要的業務夥伴、自動化助理、品牌長期的家園。
🔹 為什麼這個案例值得參考？
小鮮菇的案例很適合以下讀者參考：
- 正在準備開始接案的身心靈老師
- 想擁有「品牌專屬預約流程」的諮商師、占卜師、療癒師
- 想從社群經營轉向「可被搜尋」、「可被預約」的內容型創作者
- 想把服務轉成一套完整「網站自動化流程」的自由工作者
這個案例完整示範了：
自有網站（SEO） → 流量成長 → 預約系統導入 → 服務自動化
一條龍的品牌建構方式。
結語｜打造專屬的自動化預約服務，讓工作流程更流暢
當你完成Amelia線上預約系統 的安裝、設定、服務上架、通知管理、表單客製化以及活動建立後，你就正式擁有了一套屬於自己的、自動化運作的預約系統。
它會在你休息時替你接單、在你忙碌時幫你處理行程、在你忘記提醒時自動寄信、在你不在線上時依然維持順暢的預約體驗。
Amelia線上預約系統的價值，不只是「讓顧客可以預約」。
它真正帶來的，是更高效率的時間管理、更清晰的工作流程、更完整的收費與服務紀錄，甚至是讓你不必再被訊息轟炸、反覆確認時段的輕鬆感。
希望這份全攻略能讓你在建立預約系統的過程少走許多彎路，也讓你的網站不再只是資訊展示，而是能真正替你運作的業務助手。未來若你有不同產業的需求、更多營運情境、想整合金流、想建立會員系統或想加入更複雜的服務設計，都歡迎隨時回來查找、或告訴我們你希望了解的下一步。
你的預約流程，從現在開始變得更順、更自動、更專業。
而你，也能終於把時間留給真正重要的事。
